1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, оставил прежнюю жизнь исследователя и приехал в этот шумный город. Он снял комнату в пансионе у добродушной пожилой женщины, которая встретила его как родного.
Здесь же, в городе, живёт его маленький сын. Мальчик находится на попечении бабушки с дедушкой. Отец навещает его, эти встречи — тихие островки в его нынешней жизни.
Чтобы остаться, он нашёл место в местном ЗАГСе, где выдают паспорта и другие бумаги. Но работа — не единственная причина. Он надеется среди старых архивных дел обнаружить следы собственной матери, найти хоть какие-то документы, связанные с ней.
В его поведении чувствуется настороженность. Он оглядывается, будто ожидая чего-то или кого-то. Словно тень из прошлого настигла его здесь, среди карнавального веселья, и теперь он вынужден оглядываться через плечо.
Отзывы